Электричество — новая нефть для AI. И её только что решили подорожать
Пока все обсуждают параметры новых LLM, реальная битва за будущее AI идёт не в коде, а в энергосетях. Администрация Трампа готовит удар по самой большой энергосистеме США — PJM Interconnection. И этот удар придётся прямо по серверам, которые кормят ChatGPT, Midjourney и все остальные модели, жрущие электричество как сумасшедшие.
PJM — это не аббревиатура из корпоративного сленга. Это оператор сети, который управляет потоком электричества в 13 штатах, от Иллинойса до Северной Каролины. Здесь сидят дата-центры Amazon, Google, Microsoft. Здесь же планируют строить новые — для тренировки моделей размером с небольшую страну.
Конфликт прост: PJM хочет $15 млрд на модернизацию сетей, чтобы выдержать взрывной рост нагрузки от дата-центров. Администрация Трампа говорит «нет» — это, мол, перекладывание расходов на потребителей. В теории звучит как защита простых людей от высоких счетов. На практике — это гарантированный коллапс для новых AI-проектов.
Цифры, от которых хочется выключить сервер
Запросы на подключение к сети в PJM выросли с 70 гигаватт в 2022 до 260 гигаватт в 2024. Большая часть этого роста — дата-центры. Один современный AI-кластер может потреблять как город на 100 тысяч человек. А таких кластеров нужно десятки.
| Показатель | 2022 | 2024 | Рост |
|---|---|---|---|
| Запросы на подключение (ГВт) | 70 | 260 | 271% |
| Очередь проектов | ~1,300 | ~3,000 | 130% |
| Среднее время ожидания | 2-3 года | 4-6 лет | 100%+ |
Без $15 млрд на новые линии, подстанции и трансформаторы сеть просто не потянет эту нагрузку. Результат? Отказы в подключении новых дата-центров. Или многолетние очереди. Для AI-стартапа, который планирует тренировку модели через полгода, шестилетнее ожидание — это смерть.
Политика против физики: кто победит?
Аргумент администрации выглядит логично для избирателя: «Зачем нам платить за линии к дата-центрам Google? Пусть Google сам платит». Но энергосети — это не интернет-кабель, который можно проложить от дома к дому. Это сложная система, где нагрузка в одном месте влияет на стабильность во всём регионе.
У tech-гигантов есть план Б: строить дата-центры там, где есть свободная мощность. Но таких мест всё меньше. Местные активисты уже протестуют против новых объектов, которые поднимают цены на электричество для всех. Дата-центры из невидимой инфраструктуры превратились в главного врага.
Второй вариант — покупать энергию напрямую у АЭС. Microsoft и Google уже скупают мощности атомных станций. Но это долго и дорого. И не решает проблему передачи энергии к месту потребления.
Что будет со стоимостью AI-инфраструктуры?
Всё просто: она взлетит. И не на проценты, а в разы.
- Цена электричества вырастет. Если PJM не получит деньги на модернизацию, операционные расходы дата-центров увеличатся за счёт более дорогих тарифов и штрафов за перегрузку сети.
- Стоимость строительства новых дата-центров взлетит. Компаниям придётся самим финансировать подключение к сетям, что добавит миллионы к каждому проекту.
- География станет ограничением. Строить можно будет только в нескольких «энергетических оазисах», где цены на землю и так заоблачные.
- Время выхода на рынок увеличится. Очередь в 4-6 лет убьёт инновации. Только гиганты вроде Microsoft или Google смогут ждать. Стартапы — нет.
Это уже не теоретические риски. Google вкладывает $4 млрд в дата-центры, понимая, что будущее AI — это не софт, а бетон и мегаватты. Но даже эти деньги не решат системную проблему стареющих сетей.
Ирония в том, что администрация Трампа позиционирует себя как про-технологическую. Но её политика в PJM создаёт самый большой инфраструктурный барьер для AI-индустрии за последнее десятилетие. Барьер, который нельзя обойти лучшими алгоритмами.
Что делать компаниям прямо сейчас?
Ждать выборов и надеяться на смену политики — плохая стратегия. Энергопроекты планируются на годы.
Умные игроки уже действуют:
- Диверсифицируют географию. Ищут места с избытком энергии, даже если это увеличивает задержки. Канада, Скандинавия, страны с развитой гидроэнергетикой.
- Инвестируют в собственную генерацию. Солнечные панели, ветряки, а в перспективе — малые модульные реакторы прямо на территории дата-центров.
- Давят на регуляторов через лобби. Tech-гиганты имеют доступ к Белому дому. Вопрос в том, смогут ли они объяснить, что без модернизации сетей американское лидерство в AI под угрозой.
- Пересматривают архитектуру моделей. Если электричество дорожает, нужно делать модели эффективнее. Гонка за качеством закончилась, теперь считают секунды и доллары.
Самый мрачный сценарий — гипермасштабные дата-центры начнут пожирать энергию целых регионов, вызывая дефицит и социальное напряжение. Это уже происходит в некоторых штатах.
Итог: электрический потолок для AI
Развитие искусственного интеллекта упирается не в алгоритмы, а в физические ограничения. Мощность процессоров, доступность чипов, пропускная способность сетей. И теперь — ёмкость энергосистем.
Политика Трампа в PJM — это первый крупный сигнал: эра дешёвой энергии для дата-центров заканчивается. Инфраструктурные издержки станут главным драйвером стоимости AI.
Совет для инвесторов и основателей AI-стартапов: когда оцениваете следующую компанию, спросите не только про архитектуру модели, но и про её энергетический план. Где будут работать серверы? Сколько стоит мегаватт-час в этом регионе? Есть ли гарантии подключения к сети?
Потому что следующий прорыв в AI может быть отменён не из-за ошибки в коде, а из-за того, что для него просто не хватило электричества.
