Ослабление экспортного контроля США: как новые чипы Nvidia и AMD изменят AI-ландшафт Китая

Игра в одни ворота закончилась. Или нет?

Прошлой осенью китайские техногиганты платили Nvidia 100% предоплату, молились на графики поставок и ждали. Ждали, пока геополитическая кардиограмма успокоится. Теперь регуляторы в Вашингтоне слегка ослабили хватку. Позволили экспортировать в Китай чипы Nvidia GH200 и AMD Mi325X. Звучит как победа здравого смысла? Это не победа. Это новая, более сложная партия.

Что именно разрешили? И главное — зачем?

Министерство торговли США обновило правила экспортного контроля. Суть: компании могут продавать в Китай (и несколько других стран) определенные высокопроизводительные чипы без специальной лицензии. В список попали:

• Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip — монстр для тренировки больших моделей.
• AMD Instinct Mi325X — флагманский ускоритель от главного конкурента.
• Некоторые версии чипов более старых поколений.

Почему США это делают? Есть три теории.

Теория первая: прагматизм. Американские компании теряли миллиарды. Китайский рынок — гигантский. Полный запрет толкал Китай к ускоренному развитию собственных решений, вроде Huawei Ascend. Зачем создавать себе монстра-конкурента, если можно его кормить чуть более слабыми, но все равно зависимыми чипами?

Теория вторая: сдерживание. Разрешили не самые новые, не самые мощные версии. GH200 — это не Blackwell B200 (последнее поколение). Это технология позапрошлого года. Китай получит доступ к железу, но с отставанием в 1-2 поколения. Вечная игра в догонялки.

Теория третья: разведка. Контролируемый канал поставок — это окно. Окно в то, какие компании что закупают, на какие проекты тратят ресурсы. Санкции — это стена. Ослабление контроля — это дверь с глазком. За вами наблюдают.

Что будет с китайским AI теперь?

Представьте лабораторию, где ученым год выдавали только тупые ножницы, а потом вдруг разрешили скальпель. Но не самый острый. И выдают его под расписку.

Вот что изменится на практике:

1. Краткосрочный вздох облегчения. Компании вроде Alibaba, Tencent, Baidu смогут нарастить мощности для инференса (запуска моделей). Это снизит их зависимость от аренды мощностей и ускорит вывод продуктов. Тот самый «взрыв рынка inference» докатится и до Китая.
2. Долгосрочная зависимость сохранится. Для тренировки моделей следующего поколения (аналогов GPT-5 или Gemini 2.0) чипов GH200 может быть недостаточно. Или их понадобится в 10 раз больше, что экономически невыгодно. Гонка за супер-ИИ продолжится на Западе.
3. Ренессанс гибридных архитектур. Китайские инженеры и так уже мастерили Frankenstein-системы из того, что есть. Теперь они получат новые детали. Ожидайте взлета оптимизационных технологий, которые будут комбинировать американское железо с китайским софтом и чипами.

Самый интересный эффект — на рынке труда. Китайские AI-специалисты, которые массово уезжали в США из-за «железного голода», могут замедлить этот исход. Зачем ехать в Кремниевую долину, если в Шэньчжэне теперь будут почти такие же инструменты?

Почти.

AMD vs Nvidia: битва на чужом поле

Раньше у китайских компаний не было выбора. Nvidia или… Nvidia. Сейчас на сцену выходит AMD с Mi325X.

Для Китая это не просто второй поставщик. Это рычаг давления.

• Цены. AMD исторически агрессивнее в ценообразовании. Конкуренция может слегка снизить аппетиты Nvidia, которая привыкла диктовать условия.
• Архитектура. ROCm (открытая платформа AMD) против CUDA (закрытая экосистема Nvidia). Китай, помешанный на технологическом суверенитете, может сделать ставку на более открытую платформу. Это идеально вписывается в тренд на открытые модели, о которых говорил Дженсен Хуанг.
• Политический козырь. Китай может начать играть на противоречиях между двумя американскими гигантами, натравливая их друг на друга ради лучших условий.

Но есть нюанс. Экосистема. Все китайские фреймворки, библиотеки, инструменты десятилетиями оттачивались под CUDA. Переход на ROCm — это боль, слезы и месяцы переобучения команды. Готовы ли компании на это?

А что же Huawei, Ascend и китайские чипы?

Их не списали. Наоборот.

Ослабление экспортного контроля — это лучший подарок для китайских производителей железа. Потому что он снимает с них часть колоссального давления. Раньше от них ждали, что они мгновенно заменят весь парк Nvidia A100/H100. Это было нереально.

Теперь они могут сосредоточиться на своем сегменте: государственные и военные заказы, нишевые задачи, импортозамещение в критически важных отраслях. Их будут дотировать, ими будут гордиться, но их не будут заставлять в одиночку тянуть весь китайский AI.

Это как если бы вас, начинающего бегуна, перестали сравнивать с Усэйном Болтом и разрешили бежать свою дистанцию. В своем темпе.

Кстати, о темпах. Посмотрите на роботов на CES 2026. Многие из них работают на китайском железе. Потому что для конкретной, узкой задачи (распознавание объектов, навигация) не нужен суперчип за полмиллиона долларов. Нужен надежный, энергоэффективный и свой процессор.

Что делать разработчику в Китае прямо сейчас?

Если вы CTO в Шанхае, ваши действия на ближайшие полгода:

1. Не продавать старые A100. Они еще пригодятся для гибридных кластеров. Рынок б/у железа не рухнет.
2. Запросить демо у AMD. Обязательно. Даже если не купите, вы покажете Nvidia, что у вас есть альтернатива. Это сбивает цену.
3. Инвестировать в софт. В инструменты для распределенного обучения, которые абстрагируют железо. Чтобы завтра можно было безболезненно перейти с Nvidia на Huawei или обратно.
4. Следить за регуляторами. И не только американскими. Новые правила Китая для AI с human-like interaction могут наложить ограничения на использование любых, даже самых мощных, чипов.

Главное — не расслабляться. Это не конец войны за чипы. Это переход к партизанским действиям. Разрешения могут отозвать. Новые поколения чипов (Blackwell, AMD MI400) могут снова попасть под полный запрет.

Окончательный прогноз? Китайский AI станет сильнее в прикладных областях: коммерческие chatbots, генерация медиа, анализ данных. Но разрыв в фундаментальных исследованиях, в тренировке моделей-монстров, которые переопределяют саму природу интеллекта, — сохранится. И, вероятно, увеличится.

Вашингтон дал Китаю кислородную маску. Но не отдал штурвал. Гонка продолжается. Просто теперь у всех бегунов немного ровнее дыхание.